- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Bill PERKINS Clarinette basse
- Frank STRAZZERI Piano
- Tom WARRINGTON Contrebasse
- Joe LaBARBERA Drums
- 1 Patterns
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 But not for me
- 4 He ain't got rhythm
- 5 A little bird told me
- 6 Malibu party
- 7 Metamorphosis
- 8 Bird on the wing
- 9 Who wouldn't
- 10 One for Red
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