- Paul DESMOND Saxophone alto
- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Greensleeves
- 2 You go to my head
- 3 Blue dove (La paloma azul)
- 4 Jesus Christ superstar
- 5 Here's that rainy day
- 6 East of the sun
- 7 Bag's new groove
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