Folk and country songs.
- Paul SIEBEL Guitare acoustique, Guitare 12 cordes, Rhythm guitar
- Paul SIEBEL Voix
- David BROMBERG Guitare acoustique, Guitare électrique, Dobro
- Don BROOKS Harmonica
- Richard GREENE Violon
- Jeff GUTCHEON Piano, Orgue
- James MADISON Drums
- Weldon MYRICK Pedal steel guitar
- Gary WHITE Basse électrique
- Jimmy BUCHANAN Violon, Viola
- Buddy EMMONS Pedal steel guitar
- David GRISMAN Mandoline
- Russ KUNKEL Drums
- Ralph SCHUCKETT Piano, Orgue
- Bob WARFORD Guitare
- Clarence WHITE Guitare
- Billy WOLF Basse
- 1 Sha made me lose my blues
- 2 Miss cherry lane
- 3 Nashville again
- 4 The ballad of honest Sam
- 5 Then came the children
- 6 Louise
- 7 Bride
- 8 My town
- 9 Any day woman
- 10 Long afternoons
- 11 Jasper and the miners
- 12 If I could stay
- 13 Uncle Dudley
- 14 Pinto pony
- 15 Chips are down
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