- Pauline TAYLOR Guitare
- Paul HERMAN Guitare, Harmonica, Backing vocals
- Aubrey NUNN Guitare basse
- Mark BATES Keyboards, Piano
- Matty Drums, Programming [Synth.], Keyboards
- Malek HYDE-SMITH Percussion
- Dido Backing vocals
- Louis JARDINE Percussion
- Nick WHORE Brass instruments
- Alan THOMAS Brass instruments
- Warren MIDDLETON Brass instruments
- Dave RANDALL Guitare
- Damien HAND Brass instruments
- Dave PRIESMEN Brass instruments
- Dave PALMER Brass instruments
- Archie POWELL Guitare basse
- Pascall GLANVILLE Guitare
- 1 Constantly waiting
- 2 Come down
- 3 The letter
- 4 All or nothing
- 5 Jaded
- 6 Permanent smile
- 7 Visions
- 8 Fourteen days
- 9 He wants
- 10 Run my way
- 11 Piece of the pipe
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