- Eliane ELIAS Piano, Synthetiseur, Voix
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Eliane ELIAS
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- GUESTS:
- Ivan LINS Voix
- CAFÉ Percussion
- Nana VASCONCELOS Percussion
- PORTINHO Drums
- Jim BEARD Synthetiseur
- Amanda ELIAS-BRECKER Voix
- Malcolm POLLACK Voix
- 1 Brazil (Aquarela do Brasil)
- 2 Jazz influence (Influência do jazz)
- 3 Paulistana
- 4 Black Orpheus (Manhã de carnaval)
- 5 Iluminados
- 6 Carioca nights (Noites cariocas)
- 7 So in love
- 8 Jet samba (Samba do avião)
- 9 Wild flower
- 10 Old companion (Velho companheiro)
- 11 Who knows (Quem diz que sabe)
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