- Willie NELSON Voix, Guitare
- Delbert MCCLINTON Voix
- Lee Roy PARNELL Voix, Guitare
- ASLEEP AT THE WHEEL
- THE GEEZINSLAWS
- Dwight YOAKAM Voix, Guitare
- Guy CLARK Voix, Guitare
- Marty STUART Voix, Mandoline
- Tompall GLASER Voix
- Chuck E. WEISS AND THE G-D DAMN LIARS
- Kinky FRIEDMAN Voix
- Billy SWAN Voix
- Lyle LOVETT Voix
- THE TEXAS JEWBOYS
- Tom WAITS Voix, Banjo
- KINKY AND LITTLE JEWFORD Voix
- 1 Ride 'em jewboy
- 2 Autograph
- 3 Nashville casualty & Life
- 4 Before all hell breaks loose
- 5 Twirl
- 6 Rapid city, south Dakota
- 7 Wild man from Borneo
- 8 Lady yesterday
- 9 Get your biscuits in the oven
- 10 Ol' Ben Lucas
- 11 Marilyn and Joe
- 12 When the lord closes the door
- 13 Sold american
- 14 Medley: They ain't makin' jews like Jesus anymore * Western union wire * Homo erectus
- 15 Silver eagle express
- 16 Highway cafe
- 17 You're welcome, Kinky
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