Recorded June & October, 1960. "Swinging Suites by Edward E. & Edward G.".
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Willie COOK Trompette
- Andres MERINGUITO Trompette
- Eddie MULLINS Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Booty WOOD Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Mathew GEE Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Paul HORN Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Morning mood. Peer Gynt suites no.1 and no.2
- 2 In the hall of the mountain king
- 3 Solvejg's song
- 4 Ase's death
- 5 Anitra's dance
- 6 Misfit blues. Suite thursday
- 7 Zweet zurzday
- 8 Schwiphti
- 9 Lay-by
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