- Michael Patches STEWART Trompette, Flugelhorn
- Jim BEARD Keyboards
- Hiram BULLOCK Guitare
- Zach DANZIGER Drums
- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- William GALISON Harmonica
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- James GENUS Contrebasse
- Jon HERINGTON Guitare
- Aaron HEICK Flûte, Oboe, English horn
- Aaron HEICK Saxophone alto
- Al JARREAU Voix
- Marcus MILLER Guitare basse, Clarinette basse
- Adam ROGERS Guitare
- SATURNINO Guitare basse
- Arto TUNCBOYACIAN Percussion
- 1 Sass
- 2 Some will dream
- 3 Fields of gold
- 4 Penetration (El niño)
- 5 Diana
- 6 My funny Valentine
- 7 Patmos
- 8 Sarah
- 9 Pavane
- 10 Cat 'n mouse
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