Compilation. Les enregistrements vont de 1924 à 1946.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Ma RAINEY Voix
- others unknown
- 1 On the sunny side of the street
- 2 Do you know what it means to miss New Orleans?
- 3 Jeepers creepers
- 4 Basin Street blues
- 5 See see rider blues
- 6 Mahogany hall stomp
- 7 Ain't misbehavin'
- 8 West end blues
- 9 Hustlin' and bustlin' for baby
- 10 Body and soul
- 11 Hotter than that
- 12 Between the devil and the deep blue sea
- 13 Stardust
- 14 Sugar
- 15 When it's sleepy time down South
- 16 Blue turning grey over you
- 17 Save it pretty mama
- 18 Chinatown, my Chinatown
- 19 Pennies from heaven
- 20 Weather bird
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