Recorded April-August, 1995.
- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn, Congas
- Joe FORD Saxophone alto, Saxophone soprano
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Larry WILLIS Piano
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Steve BERRIOS Drums, Marimba, Percussion
- 1 Give it some thought
- 2 Dance cadaverous
- 3 Midnight train
- 4 Gonzilla
- 5 So near, so far
- 6 A flower is a lovesome thing
- 7 Jungle plum
- 8 Heidi ho
- 9 Ruby, my dear
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