Recorded Summer, 2004.
- Mat MANERI Violon, Electric violin, Viola
- Mat MANERI Electric viola
- Ben GERSTEIN Trombone
- Craig TABORN Piano électrique, Laptop
- Joe MANERI Piano, Piano électrique, Saxophone alto
- Joe MANERI Voice
- Jamie SAFT Mellotron
- John HERBERT Contrebasse
- John MCLELLAN Drums
- Tom RAINEY Drums
- T.K. RAMAKRISHNAN Mridangam
- Sonja MANERI Voice
- 1 Ava
- 2 WWP
- 3 Inslut
- 4 Irena
- 5 Third hand, the fallen
- 6 Witches wo o
- 7 Wound
- 8 Howl in my head * Motherless child
- 9 An angel passes by
- 10 Pentagon
- 11 The war room
- 12 America
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