- Brian BLADE Drums, Guitare acoustique, Voix
- Melvin BUTLER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jon COWHEND Keyboards
- Dave EASLEY Pedal steel guitar
- Kurt ROSENWINKEL Guitare, Guitare acoustique
- Christopher THOMAS Contrebasse
- Myron WALDEN Saxophone alto, Clarinette basse
- Guests:
- Daniel LANOIS Guitare, Pedal steel guitar
- Joni MITCHELL Voix
- 1 Perceptual
- 2 Evinrude-fifty (Trembling)
- 3 Reconciliation
- 4 Crooked creek
- 5 Patron saint of girls
- 6 The sunday boys (Improvisation)
- 7 Variations on a bloodline: From the same blood * Fellowship (Like brothers) * Mustangs (Class of 1988)
- 8 Steadfast
- 9 Trembling
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