- Mark LOCKHEART Saxophone
- Huw WARREN Piano, Accordéon, Violoncelle
- Dudley PHILLIPS Contrebasse, Guitare basse
- Martin FRANCE Drums
- 1 These foolish times
- 2 Somewhere in England
- 3 Salvadors
- 4 Knees
- 5 Last summer
- 6 With hindsight
- 7 Fedora
- 8 When*Starry eyed
- 9 Going home
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