- Gill BOWMAN Voix, Guitare
- Olly BLANCHFLOWER Contrebasse
- Mairi CAMPBELL Viola, Background vocals, Fiddle
- Jim MALCOLM Harmonica, Background vocals
- Christine KYDD Background vocals
- Wendy STEWART Clarsach, Electric harp
- 1 Take me home
- 2 Walking away
- 3 Sweet tibbie dunbar*Rantin' dog
- 4 Dear friend
- 5 Comin' thro' the rye
- 6 This time
- 7 To be like you
- 8 Ae fond liss
- 9 Dream angus
- 10 Making friends
- 11 Somebody's baby
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