- Shelly MANNE Drums
- Conte CANDOLI Trompette
- Frank STROZIER Saxophone alto, Flûte
- Mike WOFFORD Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- 1 Perk up
- 2 I married an angel
- 3 Seer
- 4 Comeback
- 5 Yesterdays
- 6 Drinkin' and drivin'
- 7 Bleep
- 8 Bird of paradise
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