- Sunny MURRAY Drums
- Sabir MATEEN Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Sabir MATEEN Clarinette basse
- with
- Oluyemi THOMAS Clarinette basse, C-melody saxophone
- with
- john BLUM Piano
- 1 No U-turns today
- 2 Philly sure has changed
- 3 Sundance at night
- 4 Changing times 1
- 5 Changing times 2
- 6 Nostalgia
- 7 Now you hear it, now you don't
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