- Steven TYLER Voix, Piano, Harmonica
- Joe PERRY Guitare
- Brad WHITFORD Guitare
- Tom HAMILTON Basse électrique
- Joey KRAMER Drums
- 1 Heart's done time
- 2 Magic touch
- 3 Rag doll
- 4 Simoriah
- 5 Dude (looks like a lady)
- 6 St. John
- 7 Hangman jury
- 8 Girl keeps coming apart
- 9 Angel
- 10 Permanent vacation
- 11 I'm down
- 12 The movie
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