- Kenny BARRON Piano, Clavinet, Piano électrique
- Ted DUNBAR Guitare
- David WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Al HEATH Drums
- Richard LANDRUM Congas, Percussion
- Sonny MORGAN Percussion
- 1 Peruvian blue
- 2 Blue Monk
- 3 The procession
- 4 Two areas
- 5 Here's that rainy day
- 6 In the meantime
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