- Pete SEEGER Voix, Guitare
- 1 Introduction
- 2 Manyura manyah
- 3 Malaika
- 4 Oh Mary don't yoy weep
- 5 The foolish frog
- 6 Deep blue sea
- 7 Never wed an old man
- 8 Old Joe Clark*Oh had I a golden thread
- 9 Holy ground
- 10 Demonstration of banjo styles: Darlin' Corey*Skip to my Lou*Going across the mountains
- 11 Midnight special
- 12 It takes a worried man
- 13 Coal creek march
- 14 Where have all the flowers gone
- 15 Down by the riverside
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