- Gary MOORE Guitare acoustique
- Robin LUMLEY Piano électrique, Synthetiseur
- Jack LANCASTER Lyricon, Clarinette
- Julie TIPPETT Voix
- Erika MICHAELENKO Chimes
- Manfred MANN Synthetiseur
- Pete HAYWOOD Steel guitar
- Percy JONES Guitare basse
- Cozy POWELL Drums
- Gary BROOKER Synthetiseur
- John GOODSALL Guitare
- Phil COLLINS Drums
- Andy PILE Guitare basse
- Keith TIPPETT Piano
- Stéphane GRAPELLI Violon
- Alvin LEE Guitare
- Dave MARQUEE Guitare basse
- Henry LOWTHER Violon, Trompette
- Brian ENO Synthetiseur
- Chris SPEDDING Guitare
- John HISEMAN Snare drum
- Bill BRUFORD Sourdine
- Viv STANSHALL Narrateur (trice)
- 1 Introduction
- 2 Peter's theme
- 3 Bird and peter
- 4 Duck theme
- 5 Pond
- 6 Duck and bird
- 7 Cat dance
- 8 Cat and duck
- 9 grandfather
- 10 Cat
- 11 Wolf
- 12 Wolf and duck
- 13 Threnody for a duck
- 14 Wolf stalks
- 15 Cat in tree
- 16 peter's chase
- 17 Capture of wolf
- 18 Hunters
- 19 Rock and roll celebration
- 20 Duck escape
- 21 Final theme
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