- 1 Black magic woman
- 2 Crying won't bring you back
- 3 Man of the world
- 4 Lookin' for somebody
- 5 Baby when the sun goes down
- 6 Leavin' town blues
- 7 Rattlesnake shake
- 8 Ramblin' pony
- 9 The green manalishi
- 10 Merry go round
- 11 Love that burns
- 12 Stop messin' round
- 13 Long grey mare
- 14 Showbiz blues
- 15 The supernatural
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