- Peter IVERS Voix, Harmonica
- Waddy WACHTEL Guitare
- Steve PORCARO Piano
- Willie WEEKS Basse
- Art WOOD Drums
- Gary WRIGHT Moog Bass, Keyboards
- 1 Eighteen and dreaming
- 2 In pursuit of treasure
- 3 Eighteen and dreaming
- 4 Peter
- 5 Peter and the wolfes's
- 6 Send you love over
- 7 You used to be Stevie Wonder
- 8 Rock and roll embarrassment
- 9 Gilbert and sylvia
- 10 Child in a chair
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