- Julian ARGÜELLES Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John TAYLOR Piano
- Mick HUTTON Contrebasse
- Martin FRANCE Drums
- 1 Phaedrus
- 2 The invisible thread
- 3 Duet
- 4 Forests
- 5 Maxine
- 6 Red rag
- 7 Wild rice
- 8 Everything I love
- 9 Hi Steve
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