Recorded August/September, 1976.
- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Voix, Percussion
- MUÑOZ Guitare
- Jiggs CHASE Orgue
- Steve NEIL Contrebasse
- Greg BANDY Drums
- Lawrence KILLIAN Percussion
- Bedria SANDERS Harmonium
- 1 Harvest time
- 2 Love will find a way
- 3 Memories of Edith Johnson
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