- Willie NELSON Voix, Guitare acoustique
- Fred CARTER JR. Guitare 12 cordes, Guitare électrique, Dobro
- Pete CARR Guitare acoustique, Guitare électrique, Dobro
- John HUGHEY Pedal steel guitar
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandoline
- Barry BECKETT Keyboards
- David HOOD Guitare basse
- Roger HAWKINS Drums
- Eric WEISSENBERG Banjo
- Al LESTER Fiddle
- 1 Phases and stages (Theme)*Washing the dishes
- 2 Phases and stages (Theme)*Walkin'
- 3 Pretend I never happened
- 4 Sister's coming home*Down at the corner beer joint
- 5 How will I know I'm falling in love again
- 6 Bloody Mary morning
- 7 Phases and stages (Theme)*No love around
- 8 I still can't believe you're gone
- 9 It's not supposed to be that way
- 10 Heaven and hell
- 11 Phases and stages (Theme) Pick up the tempo
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