- Marty COOK Trombone
- Rudi MAHALL Clarinette basse, Tapes
- Bill BICKFORD Guitare
- Larry PORTER Piano
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Jim BLACK Drums, Percussion
- 1 Kicking monster and the vagina girls
- 2 Princess
- 3 2:25
- 4 Soft touch
- 5 The duck and the dodo
- 6 Third Street
- 7 Phases of the moon
- 8 One way out
- 9 Carefree
- 10 Universal trains
- 11 Endless
- 12 Princess of Third Street
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