- Art FARMER Flugelhorn, Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Rufus REID Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Ph.D.
- 2 Affaire d'amour
- 3 Mr.day's dream
- 4 The summary
- 5 Blue wail
- 6 Like someone in love
- 7 Rise to the occasion
- 8 Ballade Art
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