- Phil WOODS Saxophone alto
- Gene QUILL Saxophone alto
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Dave McKENNA Piano
- Buddy JONES Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- 1 Sax fifth avenue
- 2 Ready Rudy
- 3 Cabeza
- 4 Twin funkies
- 5 Rib roast
- 6 High stepping bizzes
- 7 Four flights up
- 8 Dig your P's and Q's
- 9 Dry chops in the moonlight
- 10 Una momento
- 11 Pottsville, U.S.A.
- 12 Frank the barber
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