- Lurrie BELL Guitare, Voix
- John PRIMER Guitare
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- Billy BRANCH Harmonica
- Phil GUY Guitare, Voix
- Leo DAVIES Piano
- John PRIMER Guitare
- Willie KENT
- Jody YOUNG Drums
- Big WHEELER Harmonica
- Lurrie BELL Guitare acoustique
- John PRIMER Guitare acoustique
- Billy BRANCH
- Earl HOWELL Drums
- 1 What can a poor man do
- 2 Wine headed woman
- 3 Little red rooster
- 4 What have I done
- 5 Goin' to Louisiana
- 6 Nobody wants to lose
- 7 Sky is crying
- 8 Sweet home Chicago
- 9 Part time love
- 10 Walkin' thru the park
- 11 Love light
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