= LP UJ7810 + CD UJ7824. Tracks 1 to 7 recorded May & August, 1960; tracks 8 to 10 recorded early/mid 60's.
- Philly Joe JONES Drums
- Michael DOWNS Cornet
- Bill BARRON Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Paul CAHMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES
- Elvin JONES Drums
- Blue MITCHELL Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS
- 1 Salt peanuts
- 2 Muse rapture
- 3 Dear old Stockholm
- 4 Two bass hit
- 5 Lori
- 6 Got to take another chance
- 7 That's Earl brother
- 8 Le roi
- 9 Beau-ty
- 10 Brown sugar
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