Recorded November 29-30 and December 1, 1977.
- Philly Joe JONES Drums
- Nat ADDERLEY Cornet
- Ira SULLIVAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- or
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- George CABLES Piano
- Ron CARTER
- as above but omit
- Nat ADDERLEY
- or
- George CABLES
- 1 Confirmation
- 2 Neptunis
- 3 Jim's jewel
- 4 Polka dots and moonbeams
- 5 United blues
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