- Julian LENNON Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Justin CLAYTON Guitare électrique, Guitare acoustique
- Matt BACKER Guitare électrique, Guitare
- Robbie BLUNT Guitare électrique, Sitar
- Simon EDWARDS Guitare basse
- Gregory DARLING Piano
- Manny ELIAS Drums
- Bob ROSE Keyboards
- Paul CLARVIS Percussion, Tabla
- Donal LUNNY Bouzouki
- 1 Day after day
- 2 Cold
- 3 I should have known
- 4 How many times
- 5 I don't wanna know
- 6 Crucified
- 7 Walls
- 8 Believe
- 9 Good to be lonely
- 10 Kiss beyond the catcher
- 11 And she cries
- 12 Photograph smile
- 13 Faithful
- 14 Way to your heart
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