- Walter ROLAND Voix, Piano
- Sylvester ROLAND Piano
- MISSISSIPPI JOOK BAND
- Wesley WALLACE Voix, Piano
- Jabo WILLIAMS Piano
- Walter DAVIS Voix, Piano
- Romeo NELSON Voix
- Louise JOHNSON Voix, Piano
- Roosevelt SYKES Voix, Piano
- Little Brother MONTGOMERY Voix, Piano
- Peetie WHEATSTRAW Voix, Piano, Guitare
- 1 Big mama
- 2 Dice's blues
- 3 Broke man blues
- 4 Skippy whippy
- 5 Fanny Lee blues
- 6 Number 29
- 7 Pratt City blues
- 8 M & O blues #3
- 9 Dyin' rider blues
- 10 On the wall
- 11 Lost all I had blues
- 12 The first time I met you
- 13 Jab blues
- 14 Good woman blues
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