- Sammy BROWN Voix
- Cripple Clarence LOFTON Piano
- Bert M. MAYS Piano, Voix
- Ruby PAUL Piano, Voix
- Bobby GRANT Guitare
- SOUTHERN BLUES SINGERS:
- Cow Cow DAVENPORT Piano
- Dan STEWART Voix
- Jim CLARKE Piano, Speech
- Rudy FOSTER Piano, Voix
- Joe DEAN (FROM BOWLING GREEN) Piano, Voix
- Kingfish Bill TOMLIN Voix, Piano
- 1 The jockey blues
- 2 Midnight rambler's blues
- 3 Oh-oh blues
- 4 Troublesome mind blues
- 5 Mama's man blues
- 6 Michigan river blues
- 7 You can't come in
- 8 Red letter blues
- 9 Last farewell blues
- 10 Lighthouse blues
- 11 New Orleans blues
- 12 Fat Fanny stomp
- 13 Black gal makes thunder
- 14 Corn trimmer blues
- 15 Mexico bound blues
- 16 I'm so glad I'm twenty-one years old today
- 17 Dupree blues
- 18 Army blues
- 19 Hot box
- 20 Mean and unkind blues
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