- Bert MAYS (SOLO) Piano, Voix
- Bert M. MAYS (SOLO) Piano, Voix
- Blind Clyde CHURCH (SOLO) Piano, Voix
- Dan STEWART (SOLO) Piano, Voix
- Jim CLARKE (SOLO) Piano, Speech
- Judson BROWN (SOLO) Piano, Voix
- Joe DEAN (SOLO) Piano, Voix
- James Bat ROBINSON Piano, Voix
- Alfred BELL Kazoo, Washboard, Comments
- James Bat ROBINSON
- Ed HUDSON Banjo
- Alfred BELL
- Pigmeat TERRY Voix, Piano
- Frank JAMES (POSS.) Piano
- Jesse JAMES (SOLO) Piano, Voix
- Jesse JAMES
- UNKNOWN Jug
- James Bat ROBINSON (THE HUMMING BIRD) (SOLO) Piano, Voix
- 1 Midnight rambler's blues
- 2 Oh-oh blues
- 3 Troublesome mind blues
- 4 Mama's man blues
- 5 Michigan river blues
- 6 You can't come in
- 7 Number nine blues
- 8 Pneumatic blues
- 9 New Orleans blues
- 10 Fat Fanny stomp
- 11 You don't know my mind blues
- 12 Mexico bound blues
- 13 I'm so glad I'm twenty-one years old
- 14 You left me alone
- 15 Bat's own blues
- 16 Humming blues
- 17 Moaning the blues
- 18 Black sheep blues
- 19 Sweet Patuni
- 20 Southern Casey Jones
- 21 Lonesome day blues
- 22 Highway 61
- 23 Bat's blues
- 24 Four o'clock
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