- Jabo WILLIAMS (SOLO) Piano
- Henry BROWN (SOLO) Piano
- Freddie BROWN (SOLO) Piano, Voix
- Skip JAMES (SOLO) Piano, Voix
- Raymond BARROW (SOLO) Piano
- Charley TAYLOR (SOLO) Piano, Voix
- Barrel House WELCH (SOLO) Piano, Voix
- Louise JOHNSON (SOLO) Piano, Voix
- Jabo WILLIAMS (SOLO) Piano, Voix
- James WIGGINS Harmonica, Voix
- Blind Leroy GARNETT Piano
- Will EZELL (SOLO) Piano
- Henry BROWN & IKE RODGERS:
- Henry BROWN
- Ike RODGERS Trombone
- Meade Lux LEWIS (SOLO) Piano
- 1 Pratt City blues
- 2 Eastern chimes blues
- 3 Raised in the alley blues
- 4 22-20 blues
- 5 Walking blues
- 6 Heavy suitcase blues
- 7 Dying pickpocket blues
- 8 Long ways from home
- 9 Polock blues
- 10 Weary heart blues
- 11 Old Mill blues
- 12 Blind boy blues
- 13 On the wall
- 14 Louisiana bound
- 15 Larceny woman blues
- 16 Honky tonk train blues
- 17 Playing the dozen
- 18 Whip to a jelly
- 19 Deep Morgan blues
- 20 Jab blues
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