- WHISTLIN' RUFUS (RUFUS BRIDEY) Voix, Piano, Whistling
- [solo]
- Earl THOMAS Voix, Piano
- [solo]
- Ben ABNEY (PEG LEG) Voix, Piano
- [solo]
- Curtis HENRY Voix, Piano
- [solo]
- ST LOUIS RED MIKE (JOHN MACBAILEY) Voix
- Blind John DAVIS Piano
- or
- BLACK BOB Piano
- unknown Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- 1 Mama I hope you're satisfied
- 2 Who's gonna do your sweet jelly rollin'
- 3 Tired of sleepin' by myself at night
- 4 Sweet thing
- 5 Burying ground
- 6 Sugar girl blues
- 7 Bonus men
- 8 Rent day blues
- 9 What makes your heart so hard?
- 10 What makes your heart so hard? Pt.2
- 11 'Way down in town
- 12 I'm rattlesnakin' daddy
- 13 Ev'rything I've got belongs to you
- 14 Dirty double crosser
- 15 G-man blues
- 16 Country jail blues
- 17 I love my baby
- 18 The worried blues
- 19 Red Mike blues
- 20 Hell ain't but a mile and a quarter
- 21 Wash my hands nice and clean
- 22 Chimney higher
- 23 Gamblin' man blues
- 24 Just around the corner
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