- 1 West Dallas drag
- 2 Too late blues
- 3 Careful drivin' mama
- 4 West Dallas woman
- 5 Blues with class
- 6 Evil blues
- 7 Cows, see that train comin'
- 8 House raid blues
- 9 West Dallas drag 2
- 10 Yellow gal blues
- 11 Ice pick mama
- 12 Rack it back and tell it right
- 13 Church street blues
- 14 Mississipi flood blues
- 15 Lonesome with the blues
- 16 McKinney street stomp
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