- Duke ELLINGTON Piano
- Billy STRAYHORN Piano, Celesta
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Oscar PETTIFORD Violoncelle
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Cottontail
- 2 C-jam blues
- 3 Flamingo
- 4 Bang-up blues
- 5 Tonk
- 6 Johnny come lately
- 7 In a blue summer garden
- 8 Great times
- 9 Perdido
- 10 Take the A train
- 11 Oscalypso
- 12 Blues for Blanton
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