- Marian MCPARTLAND Piano
- Clark TERRY Trompette
- Marian MCPARTLAND Piano
- [solo]
- Marian MCPARTLAND
- Clark TERRY Trompette, Voix
- 1 Conversation
- 2 The snapper
- 3 Conversation
- 4 Come sunday
- 5 Conversation
- 6 There'll be other times
- 7 Conversation
- 8 Mumbles
- 9 Conversation
- 10 The simple waltz
- 11 Conversation
- 12 Michelle
- 13 Conversation
- 14 Memories of you
- 15 Conversation
- 16 Wham!
- 17 Conversation
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