- Marian MCPARTLAND Piano, Talking
- Mary Lou WILLIAMS Piano, Talking
- 1 Space playing blues
- 2 Conversation
- 3 Baby man
- 4 Conversation
- 5 What's your story, morning glory?
- 6 Conversation
- 7 Scratchin' in the gravel
- 8 Conversation
- 9 Medi no.2
- 10 Conversation
- 11 Rosa Mae
- 12 Conversation
- 13 Rosa Mae
- 14 Conversation
- 15 Caravan
- 16 Conversation
- 17 I can't get started
- 18 Conversation
- 19 The jeep is jumpin'
- 20 Conversation
- 21 Exit playing
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