- Lalo SCHIFRIN Piano, Arrangeur
- Jim HALL Guitare
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Carmen COSTA Percussion
- José PAULO Percussion
- unknown string secti
- on & harp
- 1 The wave
- 2 Insensatez
- 3 You and me (Você e eu)
- 4 Lalo's bossa nova
- 5 Silvia
- 6 Murmurio
- 7 Maria
- 8 Rapaz de bem
- 9 Samba no perroquet (Parrot samba)
- 10 Rio after after dark
- 11 Time for love
- 12 I'm looking over a four leaf clover
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