Track 8 is a drum solo. Track 5 only on CD.
- Billy COBHAM Drums, Synthetiseur
- George DUKE Keyboards
- Tom SCOTT Lyricon
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Michael ABENE Keyboards, Piano
- Gerry ETKINS Keyboards
- Victor BAILEY Guitare basse
- Sa DAVIS Congas
- Randy BRECKER Flugelhorn
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 Two for Juan
- 2 Same ole love
- 3 Taurian matador
- 4 You within me within you
- 5 Coming attractions
- 6 This one's for Armando
- 7 Sign 'o' the times
- 8 The juggler
- 9 Danse for noh masque
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