- Ara DINKJIAN Mandoline, Oud, Chamberlin
- Ara DINKJIAN Saz
- Shamira SHAHINIAN Piano, Synthetiseur, Voix
- Ed SCHULLER Contrebasse, Voix
- Arto TUNCBOYACI Congas, Percussion, Voix
- Arto TUNCBOYACI Bendir
- 1 Tree
- 2 Blackbird
- 3 Of song and silence
- 4 Picture
- 5 Trilogy: I-Birth*II-Malo gato*III-Looyse
- 6 Homecoming
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