- Katie MELUA Voix, Guitare, Piano
- Chris SPEDDING Guitare
- Jim CREGAN Guitare
- Mike BATT Piano
- Tim HARRIES Guitare basse
- Henry SPINETTI Drums
- Dominic GLOVER Trompette
- Mike DARCY Violon
- Martin DITCHMAN Percussion
- Chris KARAN Percussion
- Paul JONES Harmonica
- Adrian BRETT Flûte
- Peter KNIGHT Mandoline
- Craig PRUESS Sitar
- 1 Shy boy
- 2 Nine million bicycles
- 3 Piece by piece
- 4 Halfway up the hindu kush
- 5 Blues in the night
- 6 Spider's web
- 7 Blue shoes
- 8 On the road again
- 9 Thankyou, stars
- 10 Just like heaven
- 11 I cried for you
- 12 I do believe in love
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