- Vladimir REZITSKY Piano, Saxophone alto, Flûte
- Vladimir REZITSKY Harmonica, Vibraphone, Orgue
- Vladimir TUROV Orgue, Synthetiseur, Piano
- Vladimir TUROV Vibraphone, Trompette, Trombone
- Oleg UDANOV Drums, Percussion, Clarinette
- Nikolai UDANOV Percussion, Trombone, Trumpet mouthpiece
- Nikolai KLISHIN Contrebasse, Tuba, Violon
- Valentina PONOMAREVA Voix
- Fyodor BAGRETSOV Guitare
- 1 With Valentina Ponomareva
- 2 With Valentina Ponomareva
- 3 Arkhangelsk-trad
- 4 Ah! Samara-gorodok
- 5 An ordinary day
- 6 Untitled
- 7 Besame mucho
- 8 Untitled
- 9 Duo with Fyodor Bagretsov
- 10 Pilgrim
- 11 Pilgrims
- 12 Pilgrims
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