Funk/New Orleans Beat.
- Jon CLEARY Voix, Keyboards, Guitare
- Jon CLEARY Guitare basse
- Derwin PERKINS Voix, Guitare
- Cornell C. WILLIAMS Voix, Guitare basse
- Daniel SADOWNICK Percussion
- Raymond WEBER Drums
- Guests:
- Jamal BATISTE Drums
- Philip MANUEL Background vocals
- Ivan NEVILLE Background vocals
- 1 Pin your spin
- 2 Agent oo funk
- 3 Oh no no no
- 4 Aint nuttin nice
- 5 Smile in a while
- 6 Doin bad feelin good
- 7 Best aint good enuff
- 8 Funky munky biznis
- 9 Is it any wonder
- 10 Got to be more careful
- 11 Caught red handed
- 12 Zulu strut
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