A suivre.
- Big Joe WILLIAMS Voix, Nine-string guitar
- J.D. SHORT Harmonica, Guitare
- 1 Baby please don't go
- 2 Drop down mama
- 3 Mellow peaches
- 4 No more whiskey
- 5 Tailor made babe
- 6 Big Joe talking
- 7 Some day baby
- 8 Good morning, little schoolgirl
- 9 Peach orchard mama
- 10 Juanita
- 11 Shetland pony blues
- 12 Omaha blues
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