All selections are previously unissued.
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Horace PARLAN Piano, Celesta
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Pisces
- 2 Midnight sun
- 3 Willow weep for me
- 4 Bewitched, bothered and bewildered
- 5 What is there to say?
- 6 She's funny that way
- 7 Yesterdays
- 8 Sophisticated lady
- 9 Willow weep for me (Alt.)
- 10 She's funny that way (Alt.)
- 11 Sophisticated lady (Alt.)
- 12 What is there to say? (Alt.)
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