- Frank BLACK Voix, Guitare
- Scott ROUTIER Drums
- Rich GILBERT Guitare, Backing vocals
- David McCAFFREY Guitare basse, Backing vocals
- 1 Bad harmony
- 2 I switched you
- 3 Western star
- 4 Tiny heart
- 5 You're such a wire
- 6 I love your brain
- 7 Smoke up
- 8 Billy Radcliffe
- 9 So hard to make things out
- 10 85 weeks
- 11 I think I'm starting to lose it
- 12 I want rock & roll
- 13 Skeleton man
- 14 So. bay
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